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9月28日，幾經(jīng)波折、牽動全球神經(jīng)的中國汽車“雙積分政策”終于正式落地。

    中國，這個世界第一汽車大國，按下了全力奔赴電動汽車時代的加速鍵，猶如向擁有30萬億產(chǎn)值的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)扔下一顆原子彈，全球歷史上最大的產(chǎn)業(yè)變革拉開序幕。

    “雙積分政策”的實(shí)施，意味著傳統(tǒng)車企在中國每生產(chǎn)一輛燃油車，就必須拿出一定比例的錢用于購買新能源積分，比例將越來越高。而每生產(chǎn)一輛電動車，除了獲得正常的收益外，還可得到傳統(tǒng)車企的補(bǔ)貼。

    這幾乎是近年來全球范圍內(nèi)最受關(guān)注的單一國家產(chǎn)業(yè)政策，各國最高級別的政要為之進(jìn)行長時間的反復(fù)磋商、溝通和協(xié)調(diào)。它的出現(xiàn)勢必在根本性上改變?nèi)蚱嚠a(chǎn)業(yè)、全球能源產(chǎn)業(yè)的格局。并為未來全球交通產(chǎn)業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)的變局奠定基調(diào)。

    很多年之后，實(shí)現(xiàn)中國夢的我們，回望歷史，再評估這一政策時，才會真正發(fā)現(xiàn)它巨大的歷史意義——電動汽車，才是中國支柱產(chǎn)業(yè)升級的入口之戰(zhàn)。

    戰(zhàn)略抉擇

    汽車產(chǎn)業(yè)的電動化和智能化是中國最高決策者的戰(zhàn)略決定。這一抉擇，除了使得中國成為全球范圍內(nèi)的環(huán)保先鋒飽受贊譽(yù)外，還是中國能源安全的戰(zhàn)略需要，更是中國汽車產(chǎn)業(yè)、AI產(chǎn)業(yè)、芯片產(chǎn)業(yè)崛起的需要。

    在過去很長時間內(nèi)，中國的能源安全依賴通往俄羅斯的幾根管道和印度洋和南太平洋幾條可憐的航線維系。這種串聯(lián)式的能源供給方式，只需要掐斷其中任何一個點(diǎn)，整體供應(yīng)就會中斷。為保護(hù)輸油生命線，需要在幾乎所有的沿線投入保護(hù)力量，這幾乎不現(xiàn)實(shí)。任何國家只需在中東、新加坡、菲律賓等幾個點(diǎn)做點(diǎn)手腳，就會影響中國的能源戰(zhàn)略安全。

    截止2016年，中國的戰(zhàn)略石油儲備為3325萬噸，按照目前的消耗量，只能維持34天。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2015年中國消耗石油5.4億噸，63%靠進(jìn)口，其中56%的燃油由交通運(yùn)輸行業(yè)消耗。

    假設(shè)中國有2億輛電動車，每年平均跑1.5萬公里，百公里電耗為15度，則每年電動車的整體電耗為4500億度，僅占整體電力消費(fèi)的不到8%（2016年中國的電力消費(fèi)總量為5.8萬億度）。

    此外，電力的供應(yīng)不需要依托外部管道和航線“輸血”，在內(nèi)部呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)，有無數(shù)個發(fā)電節(jié)點(diǎn)，又是循環(huán)供應(yīng)。除非是地毯式破壞，否則不會被切斷，對于保障國家能源安全有著重要意義。而中國在循環(huán)能源的投資總額長期位居全球第一，意味著火電的占比在未來也將會持續(xù)降低（當(dāng)前火電占比為74%）。

    突出重圍

    在過去一段時間內(nèi)，歐、美、日、韓等汽車行業(yè)組織聯(lián)名致函中國政府，強(qiáng)烈反對“新能源雙積分政策”的實(shí)施，幾經(jīng)反復(fù)。但是，堅(jiān)定的中國政府依然將這項(xiàng)關(guān)乎國計民生的政策的著地點(diǎn)落在了半年之后的2018年4月1日，而新能源積分的結(jié)算，則延遲到2019年開始。

    截止2016年，全球新能源汽車保有量為200萬輛，中國占到100萬輛。今年截止到目前的全球100萬輛的銷量里，中國占半壁江山，且?guī)缀?00%為本土車企所生產(chǎn)和銷量。

    國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年中國建成公用充電樁10萬個，累計為15萬個。而整個歐洲的總量為10.6萬個，美國為4萬個，日本只有2萬個。

    2016年，全球動力電池銷量排名TOP10中，中國占了5席，其中比亞迪、寧德時代分列第二名和第三名。在2017年，將會有更多的中國動力電池制造商進(jìn)入全球出貨量排行的TOP10。

    傳統(tǒng)汽車領(lǐng)域，在2016年銷量最大的中國品牌長安勉強(qiáng)過100萬輛，而在全球排行榜上，大眾、豐田、通用、雷諾-日產(chǎn)的整體銷量都在1000萬輛左右，差距太大，在很長時間之內(nèi)難以超越。

    實(shí)現(xiàn)電動化之后，智能網(wǎng)聯(lián)的技術(shù)才能發(fā)揮作用。截止目前，在全球范圍內(nèi)，中國已成為僅次于美國的互聯(lián)網(wǎng)強(qiáng)國，在產(chǎn)業(yè)鏈條上，在核心技術(shù)上，在人才儲備上，只有美國的硅谷能夠匹敵。

    在這樣的背景下，中國汽車產(chǎn)業(yè)在電動化和智能網(wǎng)聯(lián)的優(yōu)勢疊加后，可在競爭中實(shí)現(xiàn)反超。智能汽車，是第四次工業(yè)革命浪潮中，決定一個國家整體實(shí)力的AI技術(shù)、芯片技術(shù)、大數(shù)據(jù)、云計算、智能制造等核心技術(shù)的集中載體。智能汽車的勝利，就是中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的勝利。

    當(dāng)世界最大的汽車國家開始全力推進(jìn)汽車的電動化的時候，任何車企，只能跟進(jìn)，這一趨勢，不可阻擋！

    產(chǎn)業(yè)革命

    人類歷史上規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革，正在拉開帷幕。總產(chǎn)值高達(dá)5萬美金傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)、銷售和服務(wù)產(chǎn)業(yè)，正猶如昨日黃花，絢麗而又蕭瑟，走向凋落的宿命。

    在全球的工業(yè)體系中，數(shù)以億計的從業(yè)者的生活和工作將會受到巨大影響。美國的底特律、日本的豐田市、德國的慕尼黑、斯圖加特、中國的大慶、美國的休斯頓、沙特的利雅得等著名的城市，也許會在這一輪產(chǎn)業(yè)迭代中陷入困境。

    傳統(tǒng)的發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)、石油產(chǎn)業(yè)將首當(dāng)其沖。發(fā)動機(jī)、變速箱、油箱、進(jìn)排氣系統(tǒng)、供油系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)潤滑系統(tǒng)，都會在這輪產(chǎn)業(yè)迭代中消亡。大量的加油站會倒下，大量的燃油車維修保養(yǎng)服務(wù)的生意將會日漸凋敝。

    數(shù)以千萬計的人不得不重新考慮自己的生計。

    與此同時，動力電池產(chǎn)業(yè)會興起，電池的梯次利用、循環(huán)回收會涌現(xiàn)大量的創(chuàng)業(yè)機(jī)會，充電運(yùn)營服務(wù)行業(yè)會興起，光伏產(chǎn)業(yè)也將會受益。未來充電的體驗(yàn)一定會比加油好，因?yàn)殡娋W(wǎng)是一張更大的生態(tài)系統(tǒng)。

    芯片行業(yè)會在汽車上實(shí)現(xiàn)繁榮，這個市場規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)地超過PC和手機(jī)。2017年，整體半導(dǎo)體市場營業(yè)額約為3800億美金，汽車半導(dǎo)體的占比約為10%，未來這個規(guī)?？赏_(dá)到40%。

    截止目前，對于一輛傳統(tǒng)的汽車，芯片的采購成本約為350美金；插電式混合動力汽車，單車芯片成本則為600美金；純電動汽車，則單車芯片成本要達(dá)到1000美金。對于智能汽車，特斯拉的車載AI處理器DrivePX2的價格為2500美金，還不包括用于通訊的基帶芯片，用于處理大量數(shù)據(jù)的memory芯片，以及數(shù)量龐大的功率半導(dǎo)體。

    新興的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條里面，還將出現(xiàn)大量的互聯(lián)網(wǎng)軟件開發(fā)人員。不僅開發(fā)App，還包括AR、VR等激動人心的基于全新AI處理器的應(yīng)用。會云集更多的內(nèi)容服務(wù)應(yīng)用、娛樂服務(wù)應(yīng)用、辦公效率提升的服務(wù)應(yīng)用。這會是一個完全和移動互聯(lián)網(wǎng)不一樣的生態(tài)。

    每一次產(chǎn)業(yè)升級，必然會伴隨著舊有產(chǎn)能的淘汰和新興產(chǎn)能的興起。在這樣的過程中，有的人將會遭到淘汰，也有的人會完成轉(zhuǎn)型，更多的是新興勢力的進(jìn)入。這一切都在亞當(dāng)•斯密在的《國富論》成為預(yù)言：這是生產(chǎn)力發(fā)展的必然結(jié)果。

    全軍覆沒？

    我們不得不承認(rèn)，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)里面充滿精英。每一個車企，都曾經(jīng)是基業(yè)長青的典范，他們走過了漫長的歲月，取得了令人肅然起敬的成績。然而，在這一輪產(chǎn)業(yè)革命中，他們將何去何從？

    傳統(tǒng)汽車巨頭早已意識到危機(jī)迫近，德國三大在2016年底就已發(fā)出警告：硅谷的科技公司正試圖吞噬汽車產(chǎn)業(yè)，蘋果、特斯拉、谷歌、Uber徘徊在門口，虎視眈眈，保持著進(jìn)擊的態(tài)勢。他們發(fā)誓：絕不能淪為硅谷的代工廠。

    歐洲最大的石油公司，2016年?duì)I收達(dá)2720億美金的荷蘭皇家殼牌CEOBenVanBeurden說，他的下一輛車一定會是電動車。電動車價格相當(dāng)于2014年已下跌一半，而且在持續(xù)下跌，更高的電動車滲透率正在成為現(xiàn)實(shí)。殼牌，這個油氣巨頭現(xiàn)在正在大肆進(jìn)行電動車充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。

    他們的轉(zhuǎn)型會成功嗎？我們可能唯有寄予深深地祝福。

    因?yàn)楝F(xiàn)實(shí)總是比想象中的更加殘酷。10年前的今天，一個叫作喬布斯的人推出一款“手機(jī)”，飽受業(yè)界嘲笑。對，很多人嘲笑他打電話會掉線，也不能用于砸核桃或是防身什么的。然而，它只用了4個產(chǎn)品迭代周期就干掉了全球手機(jī)制造業(yè)。像諾基亞、摩托羅拉、索尼、愛立信、松下、東芝、NEC等一連串閃耀的名字，從此消失在手機(jī)制造業(yè)的歷史長河中。

    竟然沒有一家傳統(tǒng)手機(jī)制造商，在智能機(jī)的迭代中存活下來。這樣的慘案會在傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)重演嗎？

    但愿不會。

    全球汽車產(chǎn)業(yè)的奔向電動化和智能化的洪流浩浩湯湯，哪怕是在大量的國家出臺政策，擬禁售燃油車，在資本市場拋棄燃油車的大背景下，總是有人心存幻想，試圖逆流而動。

    但這就是現(xiàn)實(shí)。面對變革，多數(shù)人總是裹足不前，拼命試圖維持住既有市場和產(chǎn)業(yè)格局，維持住既有的商業(yè)模式和能力體系，維持既得利益。

    這是舊有時代強(qiáng)者難以在新時代存活的重要原因，因?yàn)樗麄兓颂嗟臅r間、精力和資源用于守舊而不是革新。顛覆者怎會照顧你的感受？怎么可能會按照舊的游戲規(guī)則出牌？它一定會找你最弱的地方進(jìn)攻，往你最痛的地方出拳。

    挑戰(zhàn)重重

    在智能電動車時代，傳統(tǒng)車企的看家本領(lǐng)——供應(yīng)鏈管理和機(jī)械制造能力，基本上已被廢掉。因?yàn)橹悄茈妱悠囍?，機(jī)械部件在整個汽車成本占比中持續(xù)下跌的勢頭不可遏止。例如特斯拉Model3，傳統(tǒng)的機(jī)械部分加上輪胎的成本占比已低于30%。

    未來的汽車產(chǎn)品研發(fā)和制造，更重要的能力是從芯片層面整合軟硬件，在電氣架構(gòu)層面對所有汽車電子、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)進(jìn)行優(yōu)化和整合，通過超強(qiáng)的軟件開發(fā)能力發(fā)揮硬件的性能，連接用戶、服務(wù)用戶。

    這些能力，在傳統(tǒng)車企并不具備。而這些能力，是未來汽車企業(yè)的核心能力，不能寄希望于通過集成獲得，一定要牢牢地掌控在自己的手里。

    這也是為什么特斯拉開始要與AMD合作，打造自動駕駛芯片。只有在芯片端和軟件端深度定制和結(jié)合，才有可能打造出最佳的用戶體驗(yàn)。

    在未來，有能力在競爭中存活下來的汽車巨頭，定將擁有自身的芯片設(shè)計能力、系統(tǒng)軟件研發(fā)能力、服務(wù)運(yùn)營能力。

    商業(yè)模式也將發(fā)生巨變。傳統(tǒng)車企，僅有靠賣車和零配件的盈利模式。未來的車企，更大利潤來源，將會源于諸如共享出行、用戶的增值服務(wù)上。

    汽車企業(yè)將會從硬件的制造和銷售公司，徹底轉(zhuǎn)變?yōu)檫\(yùn)營和服務(wù)的公司。

    企業(yè)的組織模式也將會發(fā)生變化。未來的車企，IT系統(tǒng)將會打通到研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈、銷售網(wǎng)絡(luò)、員工和用戶的方方面面。信息的流通將不會像現(xiàn)在以樹狀的方式傳輸，而是以網(wǎng)狀共享，信息技術(shù)將極大擴(kuò)大企業(yè)的管理半徑和幅度，也將極大改善決策流程和提升決策效率。

    終端的員工將會被賦予更大的決策權(quán)限，無論是研發(fā)、采購、銷售還是運(yùn)營，客戶與企業(yè)決策者的距離將大幅度縮短，用戶的體驗(yàn)和利益將會是整個商業(yè)模式設(shè)計中最重要的點(diǎn)加以突出。創(chuàng)業(yè)文化、主人翁意識，流淌在企業(yè)運(yùn)營的血液中，官僚主義、打工心態(tài)、山頭主義無時不刻成為打壓的重點(diǎn)。

    被固有利益體系、供應(yīng)體系捆綁的“創(chuàng)新者窘境”這樣的魔咒，在汽車產(chǎn)業(yè)會失效嗎？但愿如此，希望有那么一兩家“百年巨象”在這輪波瀾壯闊的產(chǎn)業(yè)變革中轉(zhuǎn)型成功，但在此之前，他們要打破上述所有挑戰(zhàn)，方能改變宿命。
來源：建約車評