新能源汽車行業(yè)新政下的補(bǔ)貼退坡會(huì)對(duì)新能源汽車行業(yè)產(chǎn)生一定的洗牌效應(yīng)，這種洗牌效應(yīng)對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)的影響尤為明顯，在補(bǔ)貼退坡的新政下中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)中的相關(guān)企業(yè)將面臨一場(chǎng)優(yōu)勝劣汰式的大浪淘沙，中國(guó)電動(dòng)汽車電池相關(guān)的企業(yè)在失去國(guó)家扶植的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)境況下，強(qiáng)者將變得更強(qiáng)，弱者變得更弱甚至出局退場(chǎng)，電動(dòng)汽車電池企業(yè)將加速進(jìn)化。
中國(guó)對(duì)新能源汽車行業(yè)補(bǔ)貼政策的改變，意在淘汰沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的新能源汽車相關(guān)配件以及整車方面的研發(fā)性企業(yè)和生產(chǎn)性企業(yè)。眾所周知，新能源汽車和傳統(tǒng)汽車的最大不同之處就是動(dòng)力來(lái)源，新能源汽車的動(dòng)力是電力，而新能源汽車電力的核心裝置就是電池，電池企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力在于技術(shù)研發(fā)和技術(shù)專利，而補(bǔ)貼退坡將淘汰沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的電池企業(yè)，為有競(jìng)爭(zhēng)力的電池企業(yè)騰出市場(chǎng)資源和市場(chǎng)空間來(lái)做大做強(qiáng)，通過(guò)讓競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的的電池企業(yè)集中利用資源來(lái)實(shí)現(xiàn)電池技術(shù)的革新，最終實(shí)現(xiàn)中國(guó)設(shè)定的對(duì)下一代交通工具更為嚴(yán)格的技術(shù)要求目標(biāo)。
優(yōu)秀企業(yè)具備的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的認(rèn)知都已處在了拐點(diǎn)，再繼續(xù)對(duì)購(gòu)買進(jìn)行大額補(bǔ)貼，一是會(huì)扭曲市場(chǎng)價(jià)格信息，妨礙市場(chǎng)發(fā)育，制造電動(dòng)汽車行業(yè)“虛假繁榮”；二是會(huì)讓沒(méi)有資格的企業(yè)靠補(bǔ)貼甚至騙補(bǔ)生存，制約市場(chǎng)公平有序競(jìng)爭(zhēng)，浪費(fèi)國(guó)家的財(cái)政資源和電動(dòng)汽車行業(yè)市場(chǎng)資源。國(guó)家補(bǔ)貼退坡政策出臺(tái)就是源于與政策制定相對(duì)應(yīng)的這些認(rèn)知。
在之前的政策補(bǔ)貼下，電池研發(fā)和制造企業(yè)的發(fā)展可謂是形形色色，其中具有代表性的寧德時(shí)代、比亞迪和沃特瑪這三家大型電池制造商在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的命運(yùn)也各自不同。
寧德時(shí)代
由數(shù)據(jù)顯示，2011年成立的寧德時(shí)代經(jīng)過(guò)七年的發(fā)展已成為電動(dòng)汽車電池行業(yè)的巨頭，今年也在A股創(chuàng)業(yè)板上市。由于新能源汽車廣闊的發(fā)展前景，再加上其出色的業(yè)績(jī)，這讓其上市時(shí)的市值達(dá)到3000億人民幣，而現(xiàn)在的市值依然在200億美元。寧德時(shí)代2017年的銷售收入達(dá)到了200億元，毛利潤(rùn)率、凈利潤(rùn)率分別達(dá)到36％和21％，毛利潤(rùn)73億，毛利潤(rùn)同比增幅為11.6％。2017年凈利潤(rùn)率、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入凈額分別為43億和23億，凈利潤(rùn)率21.4％。
寧德時(shí)代是靠什么成為了電動(dòng)汽車電池行業(yè)領(lǐng)先者，核心競(jìng)爭(zhēng)力在哪，從寧德時(shí)代的發(fā)展歷程便一目了然。自2011年12月，中科院物理博士曾毓群二次創(chuàng)業(yè)，與黃世霖等人創(chuàng)立寧德時(shí)代新能源科技有限公司，注冊(cè)資本100萬(wàn)元，2012年10月增資到2億元。
中科院物理博士 曾毓群
但自2013年起，成立不滿兩年的寧德時(shí)代先后參與承擔(dān)了來(lái)自發(fā)改委、科技部、工信部、財(cái)政部的7項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目，包括鋰離子動(dòng)力電池技術(shù)開發(fā)、鋰離子動(dòng)力電池?cái)?shù)字化車間建設(shè)、1.8億Wh鋰離子動(dòng)力產(chǎn)業(yè)裝備示范、新一代鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化技術(shù)開發(fā)等項(xiàng)目，寧德時(shí)代這個(gè)新興民營(yíng)企業(yè)依靠其強(qiáng)大的政府公關(guān)能力，越過(guò)很多科研院所和央企，在短時(shí)間內(nèi)拿到多項(xiàng)國(guó)家級(jí)科研項(xiàng)目。
寧德時(shí)代拿下宇通集團(tuán)、上汽集團(tuán)、北汽集團(tuán)、吉利集團(tuán)、福汽集團(tuán)、中車集團(tuán)、東風(fēng)集團(tuán)、長(zhǎng)安集團(tuán)的動(dòng)力電池訂單方面的能力，與拿下國(guó)家級(jí)項(xiàng)目能力的表現(xiàn)一樣強(qiáng)大。自從國(guó)家開始認(rèn)可三元鋰材料用于車用電池的安全性后，三元鋰電池便逐步統(tǒng)治乘用車市場(chǎng)，而在眾多企業(yè)依然將磷酸鐵鋰電用于動(dòng)力系統(tǒng)時(shí)，寧德時(shí)代便早早啟用了三元鋰電池，這是其能夠拿下那么多項(xiàng)目訂單的原因所在。
寧德時(shí)代能夠“冷啟動(dòng)”與眾多汽車廠商合作推出電動(dòng)車，與日本電池太貴、國(guó)產(chǎn)貨相對(duì)便宜卻產(chǎn)能不足、比亞迪只自給自足等具體情況有關(guān)，讓寧德時(shí)代能夠依靠自身的科技項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)快速打入動(dòng)力電池市場(chǎng)，再把業(yè)務(wù)在市場(chǎng)上加速推廣，寧德時(shí)代就是這樣抓住時(shí)代機(jī)遇創(chuàng)造出輝煌。
寧德時(shí)代在電動(dòng)汽車電池方面雖然具有一定的技術(shù)含量，但是其制造動(dòng)力電池所需材料的外購(gòu)模式與其技術(shù)相結(jié)合才凝聚成其強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)力。寧德時(shí)代之所以在技術(shù)方面強(qiáng)于行業(yè)對(duì)手，應(yīng)該與其企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人密不可分，畢竟企業(yè)創(chuàng)始人曾毓群可是中科院物理博士，是技術(shù)領(lǐng)域的資深專家。
但是受補(bǔ)貼新政的影響，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池系統(tǒng)價(jià)格也大幅下調(diào)，是否能保持當(dāng)前的盈利能力對(duì)寧德時(shí)代也將是一個(gè)考驗(yàn)。
沃特瑪
沃特瑪在2016年2月被上市公司堅(jiān)瑞沃能以52億對(duì)價(jià)全資收購(gòu)。4月27日的年報(bào)顯示，2017年堅(jiān)瑞沃能營(yíng)收96.6億，虧損達(dá)36.8億，沃特瑪創(chuàng)始人李瑤曾許下的2016、2017、2018這三個(gè)財(cái)年凈利潤(rùn)分別不低于4億、9.1億和15.2億的承諾均未實(shí)現(xiàn)。下游客戶資金緊張所引發(fā)的營(yíng)收增長(zhǎng)153％，應(yīng)收賬款卻增長(zhǎng)177％，似乎使其走到了更加危險(xiǎn)的境地。而下游客戶的資金緊張與政府補(bǔ)貼減少的新政密不可分，由此可見，競(jìng)爭(zhēng)力越是不強(qiáng)的企業(yè)就越受補(bǔ)貼新政的負(fù)面影響。
4月27日，堅(jiān)瑞沃能的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2017年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈流量為-20億，主要負(fù)債達(dá)221.3億，為凈資產(chǎn)的5.4倍。4月24日，堅(jiān)瑞沃能發(fā)布公告稱，實(shí)際控制人郭鴻寶及一致行動(dòng)人士將名下99.03％股票質(zhì)押，已面臨違約。因債臺(tái)高筑，無(wú)法償還供應(yīng)商欠款及銀行等金融機(jī)構(gòu)的借款而爆發(fā)債務(wù)危機(jī)，使堅(jiān)瑞沃能被迫通過(guò)資產(chǎn)重組并引進(jìn)戰(zhàn)略投資人來(lái)度過(guò)這次債務(wù)危機(jī)。
然而是什么導(dǎo)致了沃特瑪?shù)娜鮿?shì)競(jìng)爭(zhēng)力？在應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼新政方面的戰(zhàn)略失敗，對(duì)新能源行業(yè)存在誤判，導(dǎo)致了資金無(wú)法回流，再加上擴(kuò)張過(guò)于激進(jìn)，資金流出現(xiàn)的問(wèn)題，使其債臺(tái)高筑，這些經(jīng)營(yíng)管理上的失誤導(dǎo)致其競(jìng)爭(zhēng)力一再被削弱。
沃特瑪也曾是與寧德時(shí)代處于同一行業(yè)地位的動(dòng)力電池生產(chǎn)商，但由于無(wú)法適應(yīng)市場(chǎng)變化而經(jīng)營(yíng)不善，經(jīng)營(yíng)管理無(wú)法跟市場(chǎng)和政策形成良好的默契是導(dǎo)致其弱勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力的原因所在，這使其在電動(dòng)汽車電池行業(yè)中不斷滑坡衰退。
比亞迪
每個(gè)車企在電動(dòng)汽車電池方面都有著自己的模式，特斯拉用的是松下電池，比亞迪自己研發(fā)動(dòng)力電池，并且是自產(chǎn)自用。據(jù)說(shuō)，比亞迪正在大幅提高動(dòng)力電池產(chǎn)能，在滿足自身需求的同時(shí)也拓展公共市場(chǎng)。
2018年新能源補(bǔ)貼的相關(guān)變化是：續(xù)航要求提高，續(xù)航要求細(xì)化，能量密度要求提高，電耗部分要求明確。而比亞迪為適應(yīng)新政推出新型純電動(dòng)SUV——元EV 360，提升續(xù)航里程，換裝三元鋰電池。雖然國(guó)家對(duì)新能源補(bǔ)貼的要求越來(lái)越嚴(yán)，越來(lái)越細(xì)化，但比亞迪的這種應(yīng)對(duì)使政策導(dǎo)向反而對(duì)其有一定的側(cè)面支持，這也是補(bǔ)貼新政下動(dòng)力電池企業(yè)表現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)力的典范。然而這種模式只能減弱補(bǔ)貼退坡的影響，卻無(wú)法完全避免其負(fù)面影響，比亞迪也不例外，在補(bǔ)貼退坡政策下每一個(gè)企業(yè)都要接受市場(chǎng)考驗(yàn)。
比亞迪模式表面上看似穩(wěn)健得多，但最近一起廣告門事件卻暴露出比亞迪的財(cái)務(wù)困境，這一困境是會(huì)削弱其在電池方面的競(jìng)爭(zhēng)力而被寧德時(shí)代越甩越遠(yuǎn)，還是僅僅無(wú)法實(shí)現(xiàn)提高產(chǎn)能將電池外銷，尚待市場(chǎng)觀察。
從這三大電池廠商在補(bǔ)貼新政下表現(xiàn)出的各自狀況，只是補(bǔ)貼退坡新政給中國(guó)電動(dòng)汽車電池行業(yè)帶來(lái)影響的一個(gè)縮影，而補(bǔ)貼退坡新政將對(duì)動(dòng)力電池中、小企業(yè)產(chǎn)生更大的負(fù)面效應(yīng)，那些小、亂、差的動(dòng)力電池企業(yè)將在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。
不過(guò)，無(wú)論是電動(dòng)汽車動(dòng)力電池方面的大企業(yè)還是小企業(yè)都逃不出補(bǔ)貼退坡的影響規(guī)律，無(wú)論它們?cè)谄髽I(yè)戰(zhàn)略上如何做出調(diào)整，行業(yè)洗牌在所難免。然而真正的優(yōu)勝劣汰才剛剛開始，新政所帶來(lái)的洗牌效應(yīng)會(huì)使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，這是行業(yè)逐漸喪失政策保護(hù)之后的市場(chǎng)大浪淘沙的結(jié)果。新能源汽車完全替代燃油車還有很長(zhǎng)的路要走，只有時(shí)間才能證明哪些動(dòng)力電池企業(yè)能最終傲立潮頭。來(lái)源：《三輪車信息》
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